Application professionnelle
Gestion de suivi
campagne fiscale
Ce qu'il faut savoir !
La solution complète pour les cabinets d'expertise comptable. Centralisez, suivez et pilotez l'ensemble de vos travaux de clôture annuelle.
🔄 Comment ça fonctionne ?
1
Création du portefeuille clients
Import Excel ou saisie manuelle avec récupération SIREN automatique
2
Suivi & pilotage
Saisie comptable, TVA, travaux de clôture et lettres de mission
3
Tableau de bord
Indicateurs en temps réel pour piloter toute la campagne fiscale
📋 Fonctionnalités principales
Gestion des clients
✓Fiches clients complètes (juridique, fiscal, comptable)
✓Récupération automatique via SIREN (API Pappers)
✓Bénéficiaires effectifs & conventions collectives
✓Gestion des prospects et archivage
Aperçu — Gestion des clients
| N° | Client | SIREN | Forme | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 001 | DUPONT SARL | 823 456 789 | SARL | 31/12 |
| 002 | MARTIN SAS | 912 345 678 | SAS | 31/03 |
| 003 | BERNARD EURL | 734 567 890 | EURL | 31/12 |
| 004 | PETIT & FILS | 645 678 901 | SNC | 30/06 |
| 005 | LEROY SCI | 556 789 012 | SCI | 31/12 |
Suivi de saisie
✓Suivi mensuel de la saisie comptable
✓Vérification par collaborateur
✓Vue globale consolidée
✓Marquage des dossiers en cours
Aperçu — Suivi de saisie
| Client | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| MARTIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| BERNARD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETIT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
Tableau de bord
✓Indicateurs de progression en temps réel
✓Barres de progression colorées par catégorie
✓Statistiques par cabinet / assistant
✓Valeur du portefeuille client
Aperçu — Tableau de bord
📊78%
📝62%
✅45%
📋91%
147
CLIENTS
89%
SAISIES
62
CLÔTURÉS
Lettres de mission
✓Génération automatique personnalisée
✓Suivi de rédaction et signature
✓Signature électronique intégrée (DocuSeal)
✓Envoi groupé par email
Aperçu — Lettres de mission
| Client | Rédigée | Signée | Envoyée | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DUPONT | ✓ | ✓ | ✓ | Complète |
| MARTIN | ✓ | ✓ | – | En attente |
| BERNARD | ✓ | – | – | À signer |
| PETIT | – | – | – | À rédiger |
| LEROY | ✓ | ✓ | ✓ | Complète |
Travaux de clôture
✓Suivi structuré des travaux de fin d'année
✓Validation multi-niveaux (manager, expert)
✓Vue globale par cabinet
✓Progression individuelle par client
Aperçu — Travaux de clôture
| Client | Rappr. bancaire | Justif. comptes | Prov. charges | Bilan | Liasse fiscale |
|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MARTIN | ✓ | ✓ | – | – | – |
| BERNARD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETIT | ✓ | – | – | – | – |
Déclarations TVA
✓Suivi mensuel et trimestriel
✓Vue consolidée par cabinet
✓Marquage des déclarations effectuées
✓Intégration au tableau de bord
Aperçu — Déclarations TVA
| Client | Régime | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT | Mens. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MARTIN | Trim. | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| BERNARD | Mens. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETIT | Mens. | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
⭐ Fonctionnalités complémentaires
Honoraires mensuels
Suivi détaillé des honoraires par client et par mois
Aperçu — Honoraires mensuels
| Client | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 € |
| MARTIN | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2160 € |
| BERNARD | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 3840 € |
| PETIT | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1800 € |
Import Excel
Import en masse de vos clients depuis un fichier Excel
Aperçu — Import Excel
📂 Import fichier : clients_cabinet.xlsx
| N° | Nom | SIREN | Forme | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 001 | DUPONT SARL | 823 456 789 | SARL | ✓ Importé |
| 002 | MARTIN SAS | 912 345 678 | SAS | ✓ Importé |
| 003 | BERNARD EURL | 734 567 890 | EURL | ✓ Importé |
| — | INCONNU | 000 000 000 | — | ⚠ Erreur |
Export données
Export de toutes vos tables en format Excel
Aperçu — Export données
| Table | Lignes | Taille | Format |
|---|---|---|---|
| Clients | 147 | 245 Ko | XLSX |
| Suivi saisie | 147 | 180 Ko | XLSX |
| Honoraires | 147 | 320 Ko | XLSX |
| TVA | 147 | 95 Ko | XLSX |
| Travaux | 147 | 210 Ko | XLSX |
Conformité RGPD
Données cloisonnées par cabinet, hébergement européen
Aperçu — Conformité RGPD
| Mesure RGPD | Conforme |
|---|---|
| Cloisonnement par cabinet | ✓ |
| Hébergement UE (France) | ✓ |
| Chiffrement des données | ✓ |
| Politique de rétention | ✓ |
| Droit à l'effacement | ✓ |
Signature électronique
Signature intégrée via DocuSeal pour vos lettres de mission
Aperçu — Signature électronique
| Client | Envoyée | Signée | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| DUPONT | dupont@email.fr | ✓ | ✓ | Complétée |
| MARTIN | martin@email.fr | ✓ | – | En attente |
| BERNARD | bernard@email.fr | ✓ | ✓ | Complétée |
| PETIT | petit@email.fr | – | – | Non envoyée |
Documentation intégrée
Guide utilisateur complet accessible depuis l'application
Aperçu — Documentation intégrée
| Section | Pages | |
|---|---|---|
| 📖 | Introduction | 3 |
| 🔐 | Connexion & Dashboard | 5 |
| 👥 | Gestion des clients | 8 |
| 📋 | Suivi de saisie | 4 |
| ✉️ | Lettres de mission | 6 |
| 💰 | Honoraires | 4 |
✅ Avantages
Conformité RGPD
Hébergement européen
Données cloisonnées par cabinet
Mise à jour automatique
Support réactif
Gain de temps considérable
⚠️ À noter
Connexion internet requise
Pas d'installation locale
Dépendance à l'hébergeur
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